GVC Gaesco ha actuado como Entidad Colocadora en la incorporación al BME Growth de Parlem Telecom
Publicado el: 22-06-2021 Categorías: Banca de Inversión
GVC Gaesco Valores, S.V., S.A. ha actuado como Entidad Colocadora en la incorporación, al Mercado Alternativo Bursátil (“BME Growth”) de la operadora catalana de telecomunicaciones Parlem Telecom tras la celebración del martes, día 22 de Julio de 2021, del toque de campana en la Bolsa de Barcelona.
La operadora que preside Ernest Pérez-Mas ha salido a cotizar con un valor de 45,3 millones de euros, a un precio de 2,83 euros por acción, y los títulos han cerrado a 3,57 euros, con una capitalización bursátil de 57 millones de euros.
La firma ha debutado en bolsa tras haber completado una ronda de financiación, a 2,83 euros por título, en la que captó 12,5 millones de euros procedentes de un total de 235 inversores, cuyos fondos prevé dedicar a impulsar su crecimiento, crear en Europa operadores virtuales de proximidad -según el fundador- que se articularán a través de la unión del gran número de operadores que se encuentran en el continente y centrándose "en nichos de mercado particulares”. La compañía, que inicialmente preveía atraer unos 10 millones de euros, aseguró que ha contado con peticiones de más de 122 millones, lo que a su juicio augura buenas perspectivas bursátiles a la compañía, una de las de su sector que más rápidamente crece en Europa, según los rankings del Financial Times .
Parlem Telecom, creada en 2014, es un operador móvil virtual que opera con la red de MásMóvil, Orange y de Adamo, mediante acuerdos comerciales. La firma contaba con 42.400 clientes a cierre del primer trimestre, la mayoría particulares y empresas en Catalunya.
En la transacción, adicionalmente a GVC Gaesco, han participado Andbank España también como entidad colocadora; Banco Sabadell ha sido la entidad agente, y Norgestión, el asesor registrado.
La transacción reafirma el liderazgo de GVC Gaesco en los mercados de renta variable, así como su papel de asesor de empresas de pequeña y mediana capitalización (small&mid caps).